Wichtig: Achte darauf, dass deine Empfehlung vollständig ist. Im Falle eines Intensivcoachings solltest du auch sicherstellen, dass du die Versicherungsempfehlungen hochgeladen hast.

Im Rahmen der Risikovoranfrage, kann es erforderlich sein, dass wir persönliche, geschäftliche sowie Gesundheitsdaten von Ihnen und den zu versichernden Personen erfassen, speichern und an Dritte weitergeben, bzw. von Dritten in Empfang nehmen. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen. Sofern kein Versicherungsvertrag innerhalb von drei Monaten nach Beauftragung auf die Risikovoranfrage folgt, werden alle Gesundheitsdaten von Ihnen bzw. der zu versichernden Person gelöscht.

Finanzdokumente

Der erste Schritt, dich angemessen zu informieren, besteht darin, die dafür erforderlichen Informationen einzuholen. Der folgende Fragebogen soll diesen Prozess unterstützen.

Nach dem Finanzcoaching erhältst du die Rechnung + Zahlungsaufforderung, die es innherhalb von 14 Tagen nach dem Coaching zu Bezahlen gilt.

Wenn du fortfährst, stimme zu, dass beide Parteien die Vereinbarung mit einer elektronischen oder einer handgeschriebenen Signatur autorisieren.

finmarie verpflichtet sich, deine Privatsphäre zu schützen und zu respektieren. Wir verwenden deine persönlichen Daten nur, um dein Konto zu verwalten und die von dir angeforderten Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Von Zeit zu Zeit möchten wir dich über unsere Produkte und Dienstleistungen sowie über andere Inhalte, die für dich interessant sein könnten, informieren. Wenn du damit einverstanden bist, dass wir dich zu diesem Zweck kontaktieren, kreuze bitte an, dass du damit einverstanden bist.

Du kannst dich jederzeit abmelden. Weitere Informationen darüber, wie du dich abmelden kannst, über unsere Datenschutzpraktiken und darüber, wie wir deine Daten schützen und respektieren, findest du in unseren 

By clicking submit below, you consent to allow FinMarie to store and process the personal information submitted above to provide you the content requested.

Indem du hier unterschreibst und den folgenden Abschnitt ausfüllst, bestätigst du, dass du ein Finanzcoaching zu einem Preis von 399 € + MwSt in Anspruch nehmen möchtest.

Die Analyse deiner Finanzsituation nach inhaltlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Die Berücksichtigung und Klärung deiner individuellen Ziele und Wünsche (Finanzzielsetzung zu deinen Anlagen)

Kundenwünsche und Bedürfnisse/Risikoeinschätzung

Das Erstellen eines Konzepts für deine finanzielle Lebensplanung

Die Vorstellung von Angeboten des Marktes, die aus unserer Sicht in einem ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis stehen

Um dich angemessen beraten zu können, brauchen wir vorab die dafür erforderlichen Informationen. Der folgende Fragebogen soll diesen Prozess unterstützen. Indem du hier unterschreibst und diesen Abschnitt ausfüllst, bestätigst du, dass du ein Finanzcoaching zu einem Preis von 399 € + MwSt in Anspruch nehmen möchtest.

Wenn du möchtest, dass wir zusätzlich zum Coaching deine bestehenden Verträge detailliert prüfen, machen wir das gerne. Da in der Regel mehrere Stunden Arbeit für unsere Finanzexpertinnen anfallen, stellen wir hierfür zusätzlich 99€ + MwSt. in Rechnung.

Nach dem Finanzcoaching erhältst du die Rechnung + Zahlungsaufforderung, die es innherhalb von 7 Tagen nach dem Coaching zu bezahlen gilt.

Alle Dateien, die finmarie erhält, werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Unsere Datenschutzerklärung findest du 

Nachstehend findest du kurze Vorschläge und Anträge für Versicherungen, die wir dir empfehlen.

Anrede

Follow-up Meeting 

Coaching-Formular

Meeting

Zahlung

Coaching-Protokoll

Unterschriften

Verwalte dein Coaching mit {name}

Aus Sicherheitsgründen haben wir dich abgemeldet. Bitte melde dich erneut an um Veränderungen vorzunehmen.

Deine Sitzung is abgelaufen. 

Beträge gemäß der beigefügten Informationen

Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Finanzcoaching mit |name| absagen möchten?

Ich  habe  mich  entgegen  des  Vorschlags  meines  Finanzcoaches  für  andere  Anlagen  entschieden. Diese abweichende Entscheidung traf ich aus folgenden Gründen:

Dein Formular ist vollständig ausgefüllt und wurde eingereicht. Wir freuen uns, dass du dabei bist! Falls du Fragen hast, kontaktiere uns gerne über k@finmarie.com.

Danke!

Wir bestätigen, dass der Inhalt dieses Dokuments mit korrekten Informationen vervollständigt wurde und die Konsultation zu seinem relevanten und wesentlichen Inhalt vollständig wiedergibt.

Ich bestätige, dass ich auf die Folgen einer späteren oder geänderten Entscheidung hingewiesen wurde

Kundenbestätigung

Die Analyse basiert auf Ihren persönlichen Angaben. Falsche Angaben können zu falschen Ergebnissen führen. Die Risikoabschätzung erfolgt aufgrund einer Vergangenheitsbetrachtung. Für die Zukunft kann es bei extremen Szenarien zu extremen Wertentwicklungen kommen. Anlagen, die als sicher gelten, könnten im Wert verlieren, risikoreiche könnten in vereinzelten Extremfällen auch zum Totalverlust führen. Eine Streuung des Anlagevermögens vermindert dieses Risiko wesentlich, ist aber keine Garantie für die hier getroffenen Annahmen bezüglich der Szenarien.

Zusätzliche Warnung:

Endgütlige Bestätigung

Ich gehe ab jetzt bis zu meiner Entscheidung eventuell zu hohe Risken ein oder verschenke potenzielle Ertragschancen.

Ich möchte den Vorschlag folgen und werde daher kurzfristig die entsprechenden Verträge abschließen.

Bei einer Verzögerung der Anlageentscheidung verliere ich evtl. Zinsen, Zinseszinsen und Dynamikeffekte über die gesamte Laufzeit. Das wirkt sich in der möglichen Leistung beträchtlich aus.

Die  von  mir  gewählten  Wertpapiere  entsprachen  nicht  dem  Risikoprofil,  das  sich  aus  der  Analyse ergeben hat. Das ist mir bewusst und geschieht auf meinen eigenen Wunsch. Mir ist bewusst, dass ich durch  diese  Entscheidung  einen  nicht  tragfähigen  Verlust  erleiden  kann  und  erhebliche  finanzielle Risiken eingehe.

Die Umsetzung den Anlagestrategien wird daher vorgeschlagen.

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Folgen des Widerrufs

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses/ ab Tag der Buchung. Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (finmarie GmbH, Haus Cumberland, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsrecht

Alle Informationen wurden bestätigt und beraten.

Dokumente

Um dich angemessen beraten zu können, brauchen wir vorab die dafür erforderlichen Informationen. Der folgende Fragebogen soll diesen Prozess unterstützen. Indem du hier unterschreibst und diesen Abschnitt ausfüllst, bestätigst du, dass du ein Finanzcoaching zu einem Preis von 399 € + MwSt oder das Intensivcoaching Finanzen & Vorsorge zu einem Preis von 799 € + MwSt in Anspruch nehmen möchtest. 

Wenn du möchtest, dass wir deine bestehenden Verträge und Versicherungen prüfen, wähle das Intensivcoaching.

Falls du Dokumente hast, die wir überprüfen sollen, bitte hier hochladen (bis zu 5MB).

Vermögenssituation

Das Fundament der Pyramide ist der am stärksten gewichteteTeil. Er stütz alles Darüberliegende. Dieser Bereich sollte aus Investitionen bestehen, die risikoarm sind und vorhersehbare Erträge haben. Er ist der größte Bereich und umfasst den größten Teil deines Vermögens.

Die Basis der Pyramide:

Was war der größte finanzielle Misserfolg für dich?

Wünsche & Ziele

Gesundheitsabfrage

Was ist für dich in den nächsten zehn Jahren wichtig?

Was ist für dich in den nächsten fünf Jahren wichtig?

Was ist für dich in den nächsten zwei Jahren wichtig?

Versicherungen

Denke über deine Erwartungen und Präferenzen in Bezug auf zukünftige Investitionen nach.

Selbsteinschätzung

Investment Überblick

Dieser Bereich sollte aus Anlagen mit mittlerem Risiko bestehen, die eine stabile Rendite bieten. Diese Anlagen sind zwar risikoreicher als diejenigen, die die Basis bilden, aber dennoch relativ sicher.

Nimm dir einen Moment Zeit, um über deine kurz-, mittel- und langfristigen finanziellen Ziele nachzudenken. Erläutere das Ziel in wenigen Worten, überleg dir, wie viel Geld du dafür benötigst, bis wann du das Geld brauchst und setze für jedes deiner Ziele eine Priorität.

Wir haben die Bezahlung erhalten und dir eine Bestätigung per E-mail geschickt. Wenn du Fragen hast schreibe uns bitte an k@finmarie.com.

Danke für deine Zahlung!

Persönliche Angaben

Präferenzen

Berufliche Tätigkeit

Prognose

Diese Pyramide kannst du als ein Hilfsmittel für die Vermögensverteilung verstehen. Die Anlegerinnen können damit ihre Portfolioinvestitionen entsprechend dem Risikoprofil der einzelnen Wertpapiere diversifizieren. Die Pyramide bildet das Portfolio der Anlegerinnen ab und hat drei verschiedene Stufen:

Das ist der kleinste Bereich der Pyramide (Portfolio), der speziell für risikoreiche Anlagen reserviert ist und aus Geld besteht, das nicht essentiell für dich ist. Außerdem sollte es relativ verfügbar sein, damit du nicht vorzeitig verkaufen musst, wenn es zu Kapitalverlusten kommt.

Die folgenden Empfehlungen basieren auf  deiner aktuellen Vermögensaufteilung und deinem Risikoprofil. Ändern sich deine Ziele, können je nach Zielsetzung unterschiedliche Risikostrukturen der Portfolios ratsam sein.

Recommendation for allocation of cash and investments

Für deine langfristigen Sparziele sollte folgender Betrag mit der folgender Risikoklasse angelegt werden.

Für deine mittelfristigen Sparziele sollte folgender Betrag mit der folgender Risikoklasse angelegt werden (maximal Risikoklasse 4 möglich).

Empfehlungen

Ihre Anlagementalität entspricht der markierten Einstufungsklasse (eine Differenzierung nach Zielen ist auf den Folgeseiten möglich). Diese Klasse stellt das Maximalrisiko Ihrer Anlagebereitschaft dar. Je nach Zielsetzung sollten Sie jedoch in Ihrem konkreten Anlageverhalten unter der jeweiligen Klasse bleiben (s. Folgeseiten).

Risikobewertung

Risikoprofile

Wenn du einen neuen Termin buchen möchtest, fahre bitte über die Finanzcoaching Seite fort.

Deine Sitzung ist abgelaufen. Prüfe deine E-mails, um das Formular weiter auszufüllen.

Deine Sitzung ist abgelaufen.

Bitte fülle diese Seite aus und unterschreibe am Ende, um deine Buchung abzuschließen.

Deine Sitzung läuft bald ab

Wir haben deine Unterschrift erhalten. Wir bitten dich die E-mail noch einmal zu überprüfen um sicher zu stellen, dass du den ganzen Prozess abgeschlossen hast.

Überblick

Finanzielle Erfahrung

Pension Gap Calculator

Ich möchte, dass Belange aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bei der Anlageempfehlung berücksichtige werden:

Spezifikation zur Nachhaltigkeitspräferenz: Ich möchte Wertpapiere und Fonds, die ...

Indem Sie den folgenden Abschnitt ausfüllen, bestätigen Sie, dass Sie das Finanzcoaching zum Preis von 399 € + MwSt. in Anspruch nehmen möchten.

Wir haben dir eine Terminbestätigung per E-mail geschickt. Wenn du Fragen hast schreibe uns bitte an k@finmarie.com.

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Dein Termin ist reserviert für: {minutes} Minuten

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